Dieser Film beschreibt die Taktiken und Strategien der Nazis und erklärt anhand von Animationen und Orginalaufnahmen verschiedener Wochenschauen und Kriegsberichterstatter, wie es möglich war, innerhalb kürzester Zeit Dänemark, Norwegen, Belgien, Holland, Luxemburg und Frankreich zu besetzten. Der Film zeigt weiterhin damals neuentwickelte deutsche Techniken, sowie die Schauplätze Scapa Flow und Narvik, das Wunder von Dünkirchen und das unermeßliche Leid der Zivilbevölkerung bei der Bombardierung z.B. von Rotterdam. Diese Kriegsaktion galt bis dahin als eine der schlimmsten der Geschichte. Letztendlich sehen wir die Unterzeichnung der Kapitulation Frankreichs in dem gleichen Eisenbahnwaggon in Versailles, in welcher Deutschland 1918 seine Kapitulation unterschrieb. Die letzte Hoffnung Frankreichs war General de Gaulle, der sich mit einem großem Teil der übrig gebliebenen französischen Armee nach Nordafrika zurückzieht, um von dort aus die Rückeroberung Frankreichs mit Hilfe der Allierten vorzubereiten.
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