John Sinclair wurde durch das Serum des Marvin Mondo zum Werwolf. Doch er bleibt Dr. Tod nicht treu ergeben, denn der Ruf Lupinas erreicht ihn. Die Königin der Wölfe braucht einen neuen Gefährten. Während Johns Freunde verzweifelt einen Weg suchen den Geisterjäger zu retten, kämpft dieser gegen einen mörderischen Konkurrenten, um die Gunst einer Bestie ...
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